След трусове в петък, пазарите на акции в Западна Европа и САЩ приключват седмицата отново на печалба

Цената на акциите по фондовите пазари в Западна Европа, САЩ и България продължиха да се повишават и през първата работна седмица за декември (28 ноември – 2 декември), при това за втора поредна седмица, въпреки сътресенията на пазарите в петък, след като Министерството на труда на САЩ обяви разочароващи инвеститорите данни за пазара на труда – заетостта, заплатите и безработицата.

Заетостта извън селскостопанския сектор през ноември се е увеличила с 263 000 нови работни места, при очаквани 200 000, спрямо ревизирани 284 000 през октомври (от 261 000), което показва, че въпреки повишаването на новите работни места през ноември, темпът на нарастване се забавя. В същото време по-големият от очаквания размер на заплащане – средното почасово (+0.6%) и годишното (+5.1%) при по-ниска прогноза (+0.3% почасово и +4.6% годишно) и без промяна на нивото на безработицата от 3.7% колкото и през октомври, най-много изненада неприятно инвеститорите.

Пазарите реагираха светкавично на данните за пазара на труда в САЩ с повсеместно понижение на цените на акциите, но в същото време доходността на 10-годишните държавни ​​облигации нарасна, след като разходите за заплати се повишиха повече от очакваното и реално участието на работната сила на пазара намалява. Доларът се възползва и поскъпна спрямо основните си конкуренти, докато петролът поевтиня.

Така очакванията на повечето инвеститори, че централните банки, начело с Фед и Европейската централна банка (ЕЦБ), ще започнат да забавят повишаването на основните лихви, започна да се изпарява. Последните данни застрашават идеята на пазарните участници, че Фед ще повиши лихвените проценти през декември „само“ с 50 базисни пункта (б.п.), след като 4 пъти поред увеличаването на лихвите беше с по 75 б.п.

Всичко, обаче, изглежда като буря в чаша вода, тъй като седмичната равносметка е преобладаващо положителна за пазарите на акции от двете страни на Атлантиа, вкл. и на Българската фондова борса (БФБ), заради доброто представяне през повечето дни от изминалата работна седмица. Сега цялото внимание е насочено към тълкуването на новата порция статистически цифри от представителите на Фед, Европейската централна банка (ЕЦБ) и други национални банкови-регулатори. Предстоящите две седмица ще бъде наситена със статистика от „Евростат“, която ще е важна за решенията на ЕЦБ на насрочената за януари среща по паричната политика и дали няма да има нужда от извънредно заседание, особено ако данните за инфлацията продължат да се покачват.

Да припомним. В еврозоната, противно на очакванията, инфлацията през октомври се ускори до нов 41-годишен връх от 10.7%, след 9.9% през септември, но за ноември по последни предварителни данни поскъпването на потребителските стоки и услуги се забавя до 10%. Сега въпросът е дали инфлацията е достигнала своя пик или последните данни са временно явление.

Известно успокоение внесоха данните за производствените цени, т. нар. производствена инфлация, които „Евростат“ обяви в петък, на което според много анализатори се дължи успокоението на пазара в края на последния ден от седмицата. Данните показват, че на месечна база – спрямо септември производствените цени през октомври са спаднали с 2.5% в ЕС-27 и с 2.9% в еврозоната, т. е производствената инфлация се забавя, но на годишна база спрямо октомври 2021 година нарастването на производствените цени се ускорява, тъй като са се повишили съответно с 31.2% в ЕС-27 и с 30.8% в еврозоната.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показа, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика приключва без единна посока. Специално за фондовите борси в Западна Европа финалът за основните индекси в региона е на паритет: 3 са на загуби и 3 на печалба. Общият европейски измерител Stoxx Europe 600, обаче, отчете седмичен ръст от 0.98%, при това за седма поредна седмица на печалба. Начело на националните измерителите, които завършват седмицата с повишение е британският FTSE 100 (+0.99%), следван от френския САС 40. Групата на губещите се води от италианския FTSE MIB (-0.49%), следван от испанския IBEX 35 (-0.37%) и германския DAX (-0.08%).

От другата страна на океана, на „Уолстрийт“ в Ню Йорк отминалата работна седмица приключи с повишение и за трите основни индекса за втора поредна седмица. Най-голямо нарастване е регистрирано от технологичния Nasdaq (+2.09%), следван от широкия S&P 500 (+1.13%) и индустриалния Dow Jones (+0.24%).

Седмичната равносметка за БФБ

През първата непълна работна седмица на ноември (28 ноември – 2 декември) търговията на БФБ приключва с повишение и за четирите индекса, като общият възходящ тренд съвпадна с някои фондови борси в Западна Европа и напълно с „Уолстрийт“ в Ню Йорк.

На БФБ най-голямо седмично повишение отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (+1.62%), следван от равно претегления BG TR30 (+1.48%), широкия BG BX40 (+1.22%) и секторния BG REIT (+0.36%).

От началото на годината до 2 декември SOFIX e на загуба с 4.76%, а за една година основният измерител на БФБ се е понижил с 1.84% на сто.

Акцент от седмицата – успешното IPO на АмонРа Енерджи АД

Първичното публично предлагане (IPO) на АмонРа Енерджи АД (AMO1) беше успешно! Компанията - търговец и инсталатор на оборудване за соларни системи набра над 3 116 000 лева по време на IPO-то си на 30 ноември на БФБ и стана 10-етият член на пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM.

Предложени бяха за продажба 1 259 100 акции на номинална цена от 1.000 лв./акция при пазарна цена от 12.400 лв./акция. Това е трето успешно IPO на пазара BEAM за тази година, след: Бии Смарт Текнолоджис АД-София (BEE) и Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN).

Вижте още: АмонРа Енерджи продаде акции за над 3.1 млн. лева на пазара за развитие BEAM на БФБ

АмонРа Енерджи АД ще използва набраните на борсата средства за по-бързо развитие и по-голям пазарен дял на Балканския полуостров. Дружеството ще инвестира част от тези средства в нови бази за фотоволтаични панели, инвертори и покривни конструкции. Едната база ще бъде около 3 000 кв.м в района на Стара Загора (това ще бъде вторият логистичен център у нас), а изграждането й е планирано за началото-средата на 2023 г. Другата база ще е в Букурещ (края на 2023 г.).

БФБ със значително по-слаб седмичен оборот

спрямо предходната седмица (21-25 ноември), когато беше регистриран рекорден седмичен оборот, близък до средните месечни обороти. През отминалите пет работни дни са осъществени 1 741 сделки с 2 812 008 лота за 17 821 400 лева спрямо 1 476 сделки с 9 123 793 лота за 61 539 092 лева или с 265 сделки повече, но с 6 311 785 лота и 43 717 692 лева по-малко, въпреки че общата сума от реализираните сделки през отминалите пет работни е доста повече от средните седмични обороти.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 13 дружества, докато в предходната бяха с две повече. Най-голям седмичен оборот отчете Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 2 сделки за 5 849 993 лева, АмонРа Енерджи АД (AMO1) с 96 сделки и записани акции за 3 116 070 лева от първичното публично предлагане (IPO), Алтерон АДСИЦ (ALT) със 7 сделки за 1 360 968 лева, НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 6 сделки за 927 180 лева, Софарма Трейдинг АД (SFT) със 100 сделки за 496 612 лева, Актив Пропъртис АДСИЦ (AKTV) с 6 сделки за 433 080 лева, Инвестор.БГ АД (IBG) с 23 сделки за 414 581 лева, Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с 19 сделки за 350 921 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 2 сделки за 348 000 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 156 сделки за 292 913 лева, Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 89 сделки за 286 276 лева, ИД Индустриален Фонд АД (INDF) с 14 сделки за 244 000 лева, Еврохолд България АД (EUBG) с 51 сделки за 216 571 лева. 

Прави впечатление, че сред лидерите по оборот отново са акциите на Чайкафарма висококачествените лекарства АД, при това за 11-та поредна седмица, за трета поредна седмица са книжата на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, а за втора поредна акциите на Агрия Груп Холдинг АД (AGH).

Освен това, от всички дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, 3 са регистрирали сделки за над 1 млн. лева. 13-те дружества със седмичен оборот над 200 000 лева със сделки за общо 14 337 165 лева, формират 80.45% от седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че трите дружества със седмичен оборот над 1 млн. лева всяко с общо 10 327 031 лева, представляват 57.95% от целия седмичен оборот.

След като и четирите индекса са със седмично повишение,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 64% за печелившите към 27% за губещите и 13 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също са в полза на печелившите: при обемите (58% за печелившите към 7% за губещите и 35 на сто без промяна), при емисиите (53% за печелившите към 25% за губещите и 22 на сто без промяна) и при сделките (60% за печелившите към 27% за губещите и 13 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ

Седмичният преглед (28 ноември - 2 декември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 1.62% спрямо ръст от 0.43% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 518 599 лота за 1 356 940 лева спрямо 844 380 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 1.22% спрямо повишение от 0.36% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 162 844 лота за 9 024 105 лева спрямо 39 267 560 лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирано повишение с 1.48% спрямо ръст от 0.55% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 858 615 лота за 3 149 947 лева при 28 469 101 лева в предходната седмица;

- при секторния BG REIT е отчетен ръст от 0.36% спрямо повишение с 1.11% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 101 448 лота за 372 573 лева, при 4 276 898 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

Начело в тази група е Синергон Холдинг АД (SNRG) със седмичен ръст от 42.50% и оборот от 50 362 лева, при последна цена от 1.140 лв./акция и пазарна капитализация от 20 929 088 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с повишение от 8.99% и оборот от 292 913 лева, при последна цена от 8.240 лв./акция и пазарна капитализация от 177 158 805 лева;

- Параходство българско речно плаване АД (BRP) е нарастване от 8.61% и оборот от 159 040 лева, при последна цена от 0.820 лв./акция и пазарна капитализация от 29 281 113 лева;

- Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES) е с ръст от 6.02% и оборот от 15 363 лева, при последна цена от 141.000 лв./акция и пазарна капитализация от 82 716 522 лева;

- Софарма имоти АДСИЦ (SFI) е с повишение от 5.00% и оборот от 350 921 лева, при последна цена от 9.450 лв./акция и пазарна капитализация от 207 439 974 лева.

Най-губещите акции

Начело в тази група са книжата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) със спад от 20.11% и седмичен оборот от 12 360 лева, при последна цена от 0.715 лв./акция и пазарна капитализация от 32 636 461 лева;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с понижение от 5.31% и оборот от 14 729 лева, при последна цена от 2.140 лв./акция и пазарна капитализация от 6 500 749 лева;

- Уебит Инвестмънт Нетуърк АД (WIN) е на загуба с 4.85% и седмичен оборот от 16 116 лева, при последна цена от 0.942 лв./акция и пазарна капитализация от 5 546 495 лева;

- американската Apple Inc. (APC) е със спад от 4.70% и оборот от 28 454 лева, при последна цена от 136.00 евро/акция*;

- Риъл Булленд АД (RBL) е с понижение от 4.00% и оборот от 10 200 лева, при последна цена от 1.200 лв./акция и пазарна капитализация от 6 008 906 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (28 ноември –2 декември), книжата на:

- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализирани сделки с 5 000 акции за 30 750 на 29 ноември, след което цената е спаднала с 0.81%, при последна цена от 6.150/акция и по-ниска пазарна капитализация до 94 434 111 лева от 95 201 868 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 4 ноември, когато са изтъргувани 39 акции за 24 лева, след което цената им се е понижила с 5.38%, при последна цена от 0.615 лв./акция и пазарна капитализация от 15 441 672 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 ноември с 56 230 акции за 89 968 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 337 392 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) излязоха начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 42.50% и след реализация на сделки с 45 616 акции за 50 362 лева, при последна цена от 1.140 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 20 929 088 лева 14 687 079 лева седмица по-рано;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 22 ноември с 39 650 акции за 800 930 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.200 лв./акция и пазарна капитализация от 175 841 808 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000 лева номинал/брой;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 15 ноември със 106 200 акции за 169 920 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 781 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки със 115 акции за 173 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 8 750 акции за 30 625 лева на 29 ноември, след което цената им е спаднала с 2.78%, при последна цена от 3.600 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 99 222 032 лева от 102 056 947 лева седмица по-рано; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg